Fintech : vers de nouveaux records d’investissement ?

Fintech : vers de nouveaux records d’investissement ?

2019 s’annonce déjà comme un grand cru pour l'écosystème mondial de la Fintech, avec des développements importants allant de la montée en puissance de l’open banking à l'amélioration du cadre réglementaire et la maturation de technologies émergentes comme  l'I.A., la Blockchain et le Deep Learning. 

La volatilité géopolitique : menace ou opportunité?
La Chine devient le plus grand marché Fintech
L'Europe n’est pas en reste

La volatilité géopolitique : menace ou opportunité ?

Le Brexit et les tensions commerciales sino-américaines actuelles vont-elles freiner les investissements dans les Fintech en 2019 ? Rien n’est moins sûr : les Regtech, ces Fintech spécialisées dans les enjeux réglementaires et prudentiels, ont déjà levé plus de 1,3 milliard de dollars à l’échelle mondiale au cours des trois premiers mois de l'année, soit trois fois plus que sur toute l’année 2018. Par ailleurs, les technologies émergentes offrent d’énormes perspectives de croissance pour les Fintech et devraient donc susciter de nouveaux investissements. 

La Chine devient le plus grand marché Fintech

La Silicon Valley est considérée comme le premier pôle d'innovation technologique mondial mais elle est talonnée par l'Asie, avec la Chine comme chef de file. Selon Statista, la Chine est actuellement le plus grand marché Fintech au monde en raison de sa position de leader dans le segment des paiements numériques qui devrait représenter une valeur de transaction d’environ 1.400 milliards d’euros en 2019. Le pays est également en tête du marché mondial des prêts peer-to-peer (P2P). 

L'Europe n’est pas en reste

Les Fintech européennes, comme les plateformes de crowdlending ou de crowdfunding immobilier se portent bien et tirent déjà profit de nouvelles réglementations européennes comme la Directive sur les services de paiement (DSP II) qui permet aux néo-banques d’accéder aux données bancaires et aux infrastructures de paiement existantes. Un exemple ? Budget Insight, une plateforme qui a développé des applications à destination des entreprises du secteur bancaire, offrant notamment à leurs clients une vision globale sur tous les services qu’ils ont souscrits au sein de leur banque.

Les obligations réglementaires européennes liées à la protection des données personnelles (RGPD) ont aussi permis à des start-up de développer de nouveaux modèles d’affaires. Il s’agit notamment de RGPD Express, une plateforme qui propose une mise en conformité RGPD simple et rapide en 7 étapes clés automatisées.

Enfin l’étude “Pulse of Fintech France” de KPMG révèle par ailleurs que les start-up françaises de la finance ont levé 354 millions d’euros au premier semestre 2019, soit quasiment autant que sur l’ensemble de 2018 (370 millions) qui constituait déjà un record. Au regard des fonds levés par nos voisins britanniques, ces montants restent toutefois modestes. La start-up londonienne OakNorth, spécialisée dans les prêts aux PME, a ainsi levé près de 388 millions d'euros en février dernier. L’écosystème fintech belge est quant à lui encore jeune et en plein essor. Ces quatre dernières années, le nombre de start-up actives dans le domaine financier n’a cessé d’augmenter mais le marché belge reste limité. Une récente étude de FinTech Belgium, la communauté des Fintechers qui rassemble plus de cent entreprises du secteur, révèle que sur trois ans, les Fintech belges ont levé plus de 55 millions d'euros, dont un tiers via des investisseurs étrangers. Compte tenu de la jeunesse du secteur, près de 60% de ces start-up sont encore valorisées à moins de 5 millions d'euros. 18% d’entre elles valent entre 5 et 15 millions d'euros et un peu plus de 20% sont valorisées au-delà de 15 millions d’euros.