Millésime 2022 : le profil des PME financées

Millésime 2022 : le profil des PME financées

La plateforme de crowdlending et de crowdfunding immobilier Look&Fin a mis en ligne en 2022, 144 opportunités d’investissement, un record historique. Avec près de 50.000 prêts enregistrés via sa plateforme en 2022, Look&Fin a à nouveau pleinement joué son rôle d’acteur qui redirige l’épargne des particuliers vers l’économie réelle en mobilisant plus de 72 millions d’euros.

Près de 3 opportunités d’investissement  par semaine ont été présentées à la communauté de la plateforme Look&Fin en 2022 avec un rendement moyen offert de +5,92%. Des opportunités de placements pour tous les profils d’investisseurs, diversifiées en termes de secteurs ou bien encore de localisation. De quoi se constituer un portefeuille de prêts diversifié permettant d’optimiser sa performance globale. 

Quel est le profil des PME financées en 2022; quelles localisations, quels secteurs, quels besoins ? Retour sur les grandes tendances qui ont marqué ce millésime 2022.

Des PME belges et françaises en majorités

En 2022, 46% des PME financées sont belges et 50% sont françaises. 4% des PME restantes sont réparties sur les pays frontaliers : Luxembourg, Monaco et les Pays Bas. Le montant moyen emprunté par ces PME s’élève à 499.675,40 €.

Bien que la France ait enregistré cette année une croissance très importante (+84%) en raison de la très forte reconnaissance du crowdleding auprès des professionnels de l’immobilier de ce pays, la Belgique enregistre elle aussi une croissance de (+20%), portée notamment par l’attractivité des dispositifs régionaux qui ont permis à Look&Fin de proposer des taux d’emprunt très attractifs sur le marché du crédit belge (prêt Proxi, Coup de Pouce et Winwin).

Zoom sur la Belgique 

Wallonie en tête

Concernant les PME belges, c’est cette année la Wallonie qui arrive en tête des régions avec 43% des PME accompagnées. La Flandre et Bruxelles Capitale arrivent ensuite à niveau équivalent avec respectivement 29% et 28% des PME financées.

Près d’1 PME belge sur 2 a bénéficié d’un incitant fiscal régional

Près d’une PME sur 2 financées en Belgique l’a été au travers des dispositifs régionaux (40%). 25% des dossiers étaient assurés (assurance à 100% sur le capital placé). Enfin, 33% des dossiers proviennent du secteur immobilier (ceux ci n’entrent pas, en 2022, dans les dispositifs regionaux ou d’assurance sur le capital placé). Les 2% restants n’entrent dans aucune des catégories citées.

Analyse : En 2022, Look&Fin est restée très active sur son marché domestique tout en continuant à mener un travail d’analyse minutieux. Plus de 4.200 demandes de financement ont été opérées sur la plateforme avec un taux d’acceptation global avoisinant les 3%. Les dispositifs d’incitants régionaux ont permis de convaincre des dirigeants à se financer via le crowdlending en raison des conditions d’emprunt attractives dans un marché du crédit globalement à la hausse. Le marché français enregistre quant à lui une forte croissance grâce au secteur de l’immobilier qui a été central dans la stratégie de déploiement de la plateforme.

L’immobilier en tête des secteurs et des besoins de financement

Près de 2 dossiers sur 3 mis en ligne en 2022 ont concerné le secteur immobilier (69%). Les autres secteurs d’activité financés sont les “Services” (15%) et  le “Commerce/Distribution” (16%). 

Le financement des opérations de marchand de biens en tête des besoins recherchés

Ce sont les besoins de financement pour des opérations de marchands de biens qui arrivent en tête avec 46%. C’est ensuite pour des besoins de croissance et d’expansion que l’on a sollicité Look&Fin - 15%. Le financement du besoin en Fonds de Roulement représente quant à lui 13%. Les autres besoins se présentent comme suit : Promotion immobilière : 10% - Immobilisation : 6% - Lotissement : 5% - Foncières/immobilier patrimonial : 4% - Refinancement d’encours : 1%.

Analyse : Les promoteurs, lotisseurs et marchands de biens sont de plus en plus nombreux à venir chercher des fonds sur la plateforme. Le crowdlending leur permet de disposer de plus de fonds propres, leur permettant de faire levier auprès des banques. Le crowdlending est également une solution rapide de financement (traitement des dossiers éligibles en 3 semaines) tout en offrant des taux d’emprunt très compétitif, en fonction de la garantie apportée. Le crowdlending travaille par ailleurs de plus en plus main dans la main avec les banques qui considèrent le crowdlending comme une source de financement fiable pour le financement partiel des fonds propres devant être amenés par les professionnels de l’immobilier.