Millésime 2023 : le profil des PME financées

Millésime 2023 : le profil des PME financées

Look&Fin a mis en ligne en 2023 170 opportunités d’investissement financées par pas moins de 60.000 prêts individuels, un record historique pour notre plateforme. Look&Fin a ainsi à nouveau pleinement joué son rôle d’acteur qui redirige l’épargne des particuliers vers l’économie réelle en mobilisant 76 millions d’euros.

En moyenne, c’est donc plus de 3 opportunités d’investissement par semaine ont été présentées à la communauté d’investisseurs de Look&Fin avec un rendement annuel moyen offert de +6,1% brut (versus +5,92% brut en 2022) sur une durée moyenne d’immobilisation des fonds de 34 mois. Des opportunités de placements pour tous les profils d’investisseurs, diversifiées en termes de types d’opérations ou bien encore de localisation. De quoi se constituer un portefeuille de prêts diversifié permettant d’optimiser sa performance globale. 

Quel est le profil des PME financées en 2023 ? Quelles localisations, quels types, quels besoins pour ces différents dossiers ? Retour sur les grandes tendances qui ont marqué ce millésime 2023.

Des PME françaises, belges et néerlandaises 

En 2023, la France reste le marché le plus actif en termes de nombre de dossiers financés (61,8%). La Belgique conserve plus d’un tiers des dossiers financés (36,5%) et enfin les Pays-Bas représentent 1,8% des dossiers financés. Le montant moyen emprunté par ces PME s’élève à 447.000€.

Les dossiers “Secured” A+ et A en tête des dossiers proposés : +700% d’investissements Secured A+ (capital 100% assuré)

En termes de classe de risque, la grande majorité des opportunités d'investissement proposées en 2023 - 81,3% - ont été des dossiers Secured :

• 71 dossiers A+ (capital 100% assuré) soit 41,8% des dossiers mis en financement 

• 67 dossiers A (hypothèque de 1er rang) soit 39,4% des dossiers. 

13,5% des dossiers appartiennent à la classe de risque Balanced B+/B (garantie régionale ou hypothécaire de 2nd rang). Enfin, 5,3% des dossiers restants sont classés Dynamic C (gage sur créances ou fonds de commerce).

Avec le lancement des prêts immobiliers 100% assurés début 2023, c’est notre offre de prêts Secured A+ au capital 100% assuré qui a le plus augmenté au cours de l’année.  Look&Fin a ainsi enregistré une croissance de +700% en volume entre 2022 et 2023 sur ce type de dossier, répondant ainsi à la demande de nombreux investisseurs de pouvoir s’orienter vers des dossiers proposant des sécurités très fortes tout en proposant des rendements élevés.

Pour rappel, un portefeuille de prêts diversifiés permet d’optimiser sa performance : revoir les règles de diversification ici.

Besoins de financement recherchés par les entreprises qui ont levé des fonds

C’est pour financer des opérations de marchands de biens (63,7%) - rénovations de bien existants - que les entreprises ont majoritairement fait appel à Look&Fin en 2023. Ce sont ensuite les foncières (immobilier patrimonial) qui ont levé des fonds via Look&fin à hauteur de 10,5% des dossiers mis en financement. Suivent ensuite les besoins en fonds de roulement (BFR) avec 9,9%, les besoins de croissance et expansion avec 8,2%, la promotion immobilière avec 6,4% et enfin les immobilisations corporelles (1,2%).

Zoom sur la France : immobilier et rénovation énergétique

Les opérations réalisées en France concernent uniquement le secteur immobilier. Un secteur très dynamique notamment sur les opérations de marchands de biens (rénovation de biens existants), qui a concerné 82% des opérations en France. En effet, le parc immobilier français a des besoins énormes en termes de financement pour accompagner les rénovations énergétiques notamment dans le cadre du plan européen zéro émission à 2050. Plus de 20% des logements en locations en France sont classifiés comme des “passoires énergétiques". En parallèle, la demande de logement a bondi de +20% en 2023.

Ces belles performances en France s'expliquent aussi grâce à notre offre de crédit très intéressante en termes de coûts. Dans de nombreux cas, notamment sur les besoins de financement autour de 500.000€, ces derniers sont tout aussi attractifs que ceux pratiqués par les établissements bancaires. Enfin, notre rapidité dans les processus, notre approche de proximité, notre agilité et notre capacité de structuration sur mesure sont autant de points forts mentionnés par les  emprunteurs de la plateforme.

Zoom sur la Belgique : Le retour en tête de la Flandre et progression des rénovations  immobilières

Le type d’opération qui arrive en tête en 2023 en Belgique est également l’immobilier avec près d’un dossier sur 2 mis en ligne (49%). Comme en France, la Belgique est concernée par les rénovations énergétiques des habitats du plan européen zéro émission à 2050. 77% de ces dossiers immobiliers belges ont concerné des opérations de marchands de biens (rénovation de biens existants). 

En parallèle, près de 30% des PME belges qui sont venues lever des financements via Look&Fin présentaient un besoin en fonds de roulement tandis que 21% d'entre elles cherchaient à financer  leur croissance ou expansion.

Au niveau des 3 régions belges, c’est la Flandre qui arrive en tête avec 42,6% (contre 29% en 2022) des dossiers financés. La région de Bruxelles Capitale suit avec 37,7% des dossiers et enfin la Wallonie avec 19,7% des opportunités d’investissement proposées.