Premier semestre 2023 : +50% de croissance par rapport au semestre précédent

Premier semestre 2023 : +50% de croissance par rapport au semestre précédent

- 3.264 demandes de financements ont été reçues sur le 1er semestre 2023 parmi lesquelles 94 ont été retenues par notre équipe après avoir passé les filtres de notre processus d’analyse. Ces 94 dossiers retenus représentent un volume de financements en hausse de 50% par rapport au semestre 2022.

- Le montant moyen emprunté par dossier s’élève à près de 400.000€. C'est le secteur immobilier qui reste le plus financé sur cette première période de l’année avec un peu plus de 85% des dossiers mis en ligne. Un marché dopé par les nouvelles réglementations européennes en matière de performances énergétiques et de remises aux normes des bâtiments existants.

- La France a drainé ce semestre plus de 60% des opportunités d’investissements. Un phénomène qui s’explique, au-delà des nouvelles réglementations précédemment évoquées, par un manque cruel de logements en France qui pourrait atteindre ​​850 000 logements en 2030 selon l'étude de l’Institut Thomas More (mars 2023).

- Les investisseurs particuliers sont toujours au rendez-vous pour prêter leur épargne à des PME : c’est un total de 24.827 prêts qui ont été enregistrés via notre plateforme au cours de ce premier semestre, soit un investissement moyen de 1.523€ par prêt enregistré.

- La durée moyenne d’immobilisation des fonds est de 30 mois et le rendement moyen attendu proposé au travers des dossiers au cours de ce premier semestre est de 5,7%. 

- Plus de 50% des dossiers ont été financés en moins de 24 secondes ! Pour faire face à cette vitesse de financement Look&Fin Look&Fin a lancé les welcome deal (des dossiers réservés en exclusivité à ceux qui n’ont jamais prêter) ce qui a permis d’accueillir près de 600 nouveaux investisseurs durant ce premier semestre.

- Last but not least, Look&Fin a obtenu en juin le nouvel agrément européen ECSP (European Crowdfunding Service Providers) qui va lui permettre à terme d'étendre ses services sur tous les marchés européens, d’en proposer de nouveaux et d'accélérer sa croissance au second semestre 2023.

Zoom sur le profil des PME qui ont emprunté au premier semestre 2023

Une majorité de dossiers français

Au 1er semestre 2023, sur les 94 PME accompagnées, 34 sont basées en Belgique (36,2%), 59 en France (62,8%), et enfin une aux Pays-Bas (1,1% - un marché appelé à se développer au second semestre 2023 suite à l’obtention du passeport européen ECSP le 6 juin dernier). Au premier semestre 2023, ces résultats démontrent que le marché français et en particulier celui de l’immobilier demeure très dynamique, en croissance avec des besoins de financements alternatifs importants. 

Bruxelles-Capitale arrive en tête

Au niveau régional en Belgique, c’est Bruxelles Capitale qui arrive en tête ce semestre avec 44,1% des dossiers belges financés. L’activité restante se partage de manière équilibrée entre la Wallonie (29,4% des dossiers financés) et la Flandre (26,5% des dossiers financés). 

A noter également : près d’1 dossier sur 3 en Belgique a été financé dans le cadre des dispositifs régionaux prêts Proxi, Coup de pouce et Winwinlening.

En France, Look&Fin a été active sur 8 des 13 régions métropolitaines

Au premier semestre 2023, sans surprise c’est l’axe Paris, Lyon, Marseille, les 3 régions les plus dynamiques en France qui arrivent en tête des régions les plus financées. (Paris/Île de France : 30,5% des dossiers financés, Lyon/Auvergne-Rhône-Alpes 13,6% et Marseille/Provence Alpes Côte d’Azur 21,1%).

Le sud-ouest (Nouvelle Aquitaine), région très recherchée en termes d’immobilier principal ou secondaire, représente 15,3% des dossiers financés en France. Les Hauts de France arrivent ensuite avec 6,8% des dossiers financés, puis le Grand-Est (3,4%), le Centre Val de Loire (1,7%) et la Normandie (1,7%).

L'immobilier, à nouveau en tête des secteurs financés

81 des dossiers mis en ligne concernent le secteur immobilier (86,2%), ce qui représente près de 9 opportunités d’investissement sur 10 proposées durant ce premier semestre. Viennent ensuite les entreprises du commerce et de la distribution (8,5%), de l'Énergie (2,1%) de l’hôtellerie (2,1%) et enfin de l’IT/SAS (1,1%).

Les opérations de marchand de biens parmi les besoins les plus financés

Les besoins à financer qui arrivent en tête ce semestre sont les opérations de marchands de biens qui concernent 66 des 94 dossiers mis en ligne, soit 70,6% des dossiers proposés. Vient ensuite le besoin de Croissance/Expansion qui a concerné 8 dossiers proposés, soit 8,5%. Le besoin en fonds de roulement (BFR) arrive ensuite avec 8 dossiers financés (8,5%) puis la promotion immobilière avec 6 dossiers (6,4%), les foncières/immobilier patrimonial avec 4 dossiers (4,3%) et enfin les immobilisations corporelles (2 dossiers - 2,1%). 

Les dossiers “Secured” A+ et A en tête des dossiers proposés

Ce semestre, la grande majorité - 81,9% - sont des dossiers Secured A+/A (capital 100% assuré/ou garantie hypothécaire de 1er rang). 13,8% des dossiers appartiennent à la classe de risque Balanced B+/B (garantie régionale ou hypothécaire de 2nd rang). Enfin, 4,3% des dossiers restants sont classés Dynamic C+/C (gage sur créances ou fonds de commerce).

Pour rappel, un portefeuille de prêts diversifiés permet d’optimiser sa performance : Revoir les règles de diversification ici.