Elitis Real Estate

Service B2B

1 200 000 € financé
sur 1 500 000 €
Montant levé
1 200 000 €
Financé en
6 seconde(s)

Prêter à des PME présente un risque de perte en capital. L’objectif du prêteur consiste à récupérer son capital tout en percevant un rendement attractif. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Aucun prospectus n’est publié.

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Important: le résultat présenté ne constitue pas une prévision de la performance future de votre investissement. Il a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché notamment en cas de retard ou d’impayé de la part de l’emprunteur.

Résumé

Développée au niveau du groupe Altro Finance & Insurance, qui anime entre autres le réseau Wilink, Elitis Real Estate SA est un spécialiste de produits d’investissement en immobilier résidentiel sur le marché belge. Elle offre à ses clients, les promoteurs immobiliers, une approche de commercialisation individualisée et complète. En 2018 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9 m€ et un EBITDA égal à 0,7m€. La société souhaitait emprunter 1,5 m€ via Look&Fin afin de financer son besoin en fonds de roulement. Ce prêt se compose de 2 tranches : (1) une tranche de 300 k€ dont la capital est garanti par Atradius et (2) une tranche de 1,2 m€ dont le capital n'est pas garanti par Atradius.

Contexte

Elitis Real Estate SA est une spin-off de la société Wilink Real Estate SA, filiale à 100% du groupe Wilink qui a développé le concept intégré de courtier en assurance, produits financiers, immobilier, planning et conseil financier. Forte de 12 années d’expérience au sein du groupe Wilink, l’activité principale d’Elitis Real Estate SA porte sur la prospection active du marché de développement immobilier résidentiel dans le but d’offrir aux promoteurs immobiliers une approche de commercialisation individualisée et complète de leurs projets leur permettant de se concentrer sur leur core-business. Outre la mise en relation des propriétaires de terrains avec des promoteurs immobiliers, Elitis Real Estate SA propose un service sur mesure qui permet aux promoteurs d’externaliser l’entièreté du processus de vente.

Dans le contexte actuel de taux bas impliquant une demande forte, tant de la part des promoteurs que des acquéreurs, le groupe Altro Finance & Insurance a décidé de loger cette activité spécifique dans une nouvelle structure dédiée, Elitis Real Estate SA, afin de lui permettre de développer une stratégie de distribution multicanaux.

Au cours de sa première année opérationnelle (2018), la société a réalisé un CA de 9 m€ et un EBITDA égal à 0,7 m€. Son actionnaire unique, Altro Finance & Insurance SA, société faîtière du groupe Wilink, a renforcé les fonds propres d’Elitis Real Estate à concurrence de 2 m€ afin de soutenir la continuité de son activité opérationnelle et solder l’acquisition du fonds de commerce de l’activité B2B acquis auprès de Wilink Real Estate SA. Le groupe Wilink, qui est le résultat d’une consolidation du secteur, est le 4ième plus important courtier en Belgique. Ses fonds propres s’élèvent à 64m€, soit une solvabilité de 87%. Le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 38m€ et un EBITDA de 2m€ en 2018.

Entre la signature d’un compromis de vente par le réseau de distribution (fait générateur pour Elitis Real Estate SA du droit à commission lors du passage de l’acte notarié) et le paiement effectif de ladite commission d’intermédiation par le promoteur (selon les cas, en partie à la date de la signature de l’acte authentique et en partie à la date de livraison du bien à l’acquéreur), une période de 6 à 8 mois s’écoule en moyenne. Durant cette période de 6 à 8 mois Elitis Real Estate SA doit supporter ses coûts ce qui lui génère un besoin de fonds de roulement qui augmente proportionnellement avec le volume de ses ventes.

Le pipeline des projets actuellement en cours de commercialisation s’élève à 85 m€. A cela s’ajoute un pipeline de projets de 26 m€ en cours d’analyse ainsi qu’une capacité de l’ordre 30m€ suite à l’intégration récente d’un nouveau réseau de distribution. Ceci génère un besoin de fonds de roulement estimé à 3 m€. Ce besoin est financé comme suit :

  • Un prêt amortissable d’1,5 m€ structuré via Look&Fin sur une période de 48 mois. Ce prêt se compose de 2 tranches : (1) une tranche d’1,2 m€ rémunérée à hauteur de 7% l’an (objet de la présente offre) et (2) une tranche de 300 k€ garantie par Atradius et rémunérée à concurrence de 3,8% l’an.
  • Un prêt d’1,5 m€ structuré sous la forme d’un prêt non amortissable sur minimum 48 mois.

Elitis Real Estate SA souhaitait emprunter 1.500.000€ via Look&Fin afin de financer son besoin en fonds de roulement. Ce prêt amortissable, sans période de franchise, est structuré dans la société Elitis Real Estate SA et remboursé sur une période de 48 mois. L’emprunt structuré via Look&Fin bénéficie des garanties suivantes et clauses spécifiques suivantes:

  • Une caution solidaire de la société faitière du groupe, Altro Finance & Insurance SA : ce qui signifie que cette dernière est tenue au remboursement du prêt au même titre que l’Emprunteur.
  • Un gage sur créances : L’emprunt structuré via Look&Fin bénéficie d’un gage sur créances ce qui signifie qu’en cas de manquement par l’Emprunteur, les créances pourront être saisies afin de rembourser le prêt (plus d’information concernant le gage sur créances, voir la «  Note d’Information », Partie IV, Section B).
  • L’absence de remontées de cash vers le groupe Altro Finance & Insurance: le prêt est assorti d’une clause qui interdit les remontées de cash vers le groupe Altro Finance & Insurance, sous quelque forme qu’elles soient (dividendes, managements fees, modalités favorables de paiement, etc.), pendant la durée de remboursement du prêt structuré via Look&Fin.  
  • Une clause de remboursement anticipé : L'emprunteur dispose de la faculté de rembourser anticipativement son prêt à chaque date d'anniversaire mensuelle de l'obtention des fonds et pour la première fois le 24ième mois après la libération des fonds.

Produit

L’offre de service d’Elitis Real Estate SA se résume en 3 phases :

  1. La sélection : cette étape consiste à identifier le potentiel d’une promotion immobilière et de réaliser l’étude de marché et de faisabilité du projet.
  2. La réalisation : support juridique et documentaire + développement d’un plan marketing .
  3. Le suivi : (1) définition des spécifications du projet, optimisation des plans et outils de marketing, (2) lancement du produit sur le marché et (3) signature des actes de vente p/c du promoteur, accompagnement des acquéreurs jusqu’à réception provisoire des travaux.

Elitis Real Estate SA a levé 1.500.000€ en 7 minutes, retrouvez ci-dessous la vidéo live du financement:

 

 

Besoin de financement
1 200 000 €

Remboursé à date
135 067 €

Agréé FSMA

Look&Fin est immatriculé en tant que Plateforme de Financement Alternatif

Membre fondateur

Membre