Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

07/02/2020 Fintech & Markt

Zoals ieder jaar werd eind januari in Parijs de grote bijeenkomst van de digitale financiële sector en fintechs georganiseerd. Meer dan 2.700 deelnemers werden samengebracht rond meer dan 300 zaakvoerders, bijna uitsluitend CEO's en voorzitters van banken, verzekeraars, toezichthouders en uiteraard de fintechs. De editie van 2020 stond in het teken van de open banking en het nieuwe paradigma dat dit teweegbrengt.

Dertig miljard dollar: dat is het bedrag dat de investeringen in fintechs in 2020 wereldwijd zouden moeten bereiken. In deze veelbelovende context kan het komende jaar er een worden van maturiteit, consolidatie en nieuwe uitdagingen. De leiders van de wereldwijde financiële sector hebben de fintechs lang beschouwd als een ontwrichtende factor die voor ongeziene veranderingen dreigden te zorgen in de sector. Het afgelopen decennium werd er meer vooruitgang geboekt op vlak van de financiële technologie dan de afgelopen honderd jaar. Er begint echter stilaan een nieuwe vorm van samenwerking tussen fintech-bedrijven en traditionele financiële spelers te ontstaan.

De platformisering van de banken   

Het Europese bankmodel is altijd al een "gemengd universeel" model geweest: de meeste bankinstellingen speelden zowel de rol van depositobank als investeringsbank en boden een allesomvattend pakket aan producten aan.

De eerste Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten PSD1, die in 2009 van kracht werd, heeft het monopolie van bankinstellingen op de betalingsmarkt opgeheven. Daardoor ontstonden kleine financiële ondernemingen die gespecialiseerd zijn in bepaalde transacties. De tweede Europese richtlijn (PSD2), die in werking trad op 13 januari 2018, maar waarvan de implementatie werd uitgesteld, heeft de toegang vrijgemaakt tot de klantengegevens van banken voor iedereen mits de goedkeuring van de klant. Zo duiken er nieuwe platformen op die fungeren als een interface tussen de banken en hun klanten en gepersonaliseerde producten aanbieden op basis van financiële en extra-financiële data. Dit wordt het fameuze "open banking" genoemd. Voorheen waren banken eerder terughoudend, maar om economische en regelgevende redenen worden ze er nu toe gedwongen om nieuwe diensten te ontwikkelen die juist gebaseerd zijn op deze open banking om andere bronnen van inkomsten te genereren en hun klanten te behouden. De samenwerking met fintechs is voor hen vandaag van essentieel belang geworden.

Volgens een studie van PwC zegt 82% van de traditionele banken dat ze van plan zijn de samenwerking met hightechbedrijven in de komende drie tot vijf jaar uit te breiden. Als bewijs stellen we vast dat de grote wereldwijde banken zoals Goldman Sachs, JP Morgan en CitiGroup nu de grootste investeerders in financiële technologieën ter wereld zijn. De Franse startup Linxo is net toegetreden tot de groep Crédit Agricole, die sinds 2015 zijn aandeelhouder is. Tien jaar geleden had deze startup een algemene openbare mobiele applicatie ontwikkeld waarmee een gebruiker in één oogopslag alle bankrekeningen kan raadplegen die hij bij verschillende instellingen kan aanhouden en zijn uitgaven beter kan beheren dankzij een categorisatiesysteem (voeding, vervoer, vrije tijd, enz.). Afgelopen zomer heeft Crédit Mutuel Arkéa een andere accountaggregator overgenomen: het Franse Budget Insight. BNP Paribas heeft op zijn beurt geïnvesteerd in Tink. "Als onderdeel van dit partnerschap zal het Italiaanse retailbanknetwerk van BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Tinks oplossingen voor accountaggregatie, betalingsinitiatieven en persoonlijk financieel beheer beginnen implementeren”, legt BNP Paribas uit.

"Steeds meer fintechs zijn hun model over een andere boeg aan het gooien. Ze richten zich niet langer op het grote publiek, omdat deze posities te duur worden. Ze schakelen daarom over naar een B2B-model door oplossingen te bieden aan financiële spelers”, zegt Laurent Nizri, oprichter van het Paris Fintech Forum. De meeste traditionele banken hebben al lessen getrokken uit het succes van financiële startups: flexibele service, incubatie, ontwikkeling van eigen projecten, ... Een toenadering van culturen waardoor de partnerschappen en synergieën zouden kunnen worden uitgebreid om het hoofd te bieden aan een grote bedreiging voor de Europese financiële sector: de Bigtech, ongeacht of ze van Amerikaanse (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) of Chinese (Alibaba en Tencent) afkomst zijn.

De bankgegevens zijn inderdaad onbeduidend in vergelijking met de informatie waarover de Bigtech via de Big Data beschikken. Banken hebben enkel toegang tot transactiegegevens onder bepaalde strikt gereguleerde voorwaarden. Bigtechs ontvangen daarentegen elke dag een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld via e-commerceplatformen of sociale netwerken). De tech-reuzen zien financiële diensten als een manier om dichter bij hun gebruikers te staan door de interactie met hen te vergroten. Tot op heden vallen ze echter niet onder het regelgevende en prudentiële kader van de financiële instellingen en kunnen ze daarom een risico vormen voor het financiële stelsel. 

Verwante artikels

Publiek-private samenwerkingen: investeren in burgerprojecten

"PPS", waar staat dat voor?  Deze afkorting klinkt u misschien niet bekend in de oren, maar verwijst naar publiek-private samenwerkingen. In tijden...

Lees verder

Lichte economische vooruitgang in zicht in 2020

In 2019 groeide de wereldeconomie met amper 3%, het langzaamste tempo sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het IMF verwacht in 2020 een lichte...

Lees verder

De succesverhalen gefinancierd via crowdlending

Crowdlending kan alle soorten behoeften financieren, van de behoefte aan werkkapitaal (BWK) tot externe groei over vastgoedinvesteringen. Het is ook gericht...

Lees verder

Data, een ware groeimotor

Data zijn de drijvende kracht achter de digitale revolutie die alle activiteitensectoren beïnvloedt. Ook de financiële sector vormt geen uitzondering op...

Lees verder

Participatieve financiering in volle bloei

Volgens Forbes zou de wereldwijde markt voor alternatieve financiering in 2023 de kaap van 500 miljard per jaar kunnen bereiken. De sector zou een groei...

Lees verder

Krediet aan ondernemingen: nieuwe records

De Europese context Dalende vraag naar krediet in België Stijging in Frankrijk Lenen, tegen welk tarief? Financiering in het buitenland Crowdlending,...

Lees verder

AI: de revolutie 4.0

De eerste industriële revolutie stond voor de opkomst van de stoommachine en de tweede voor de invoering van elektriciteit en massaproductie. De derde...

Lees verder

Smartphones, virtual reality en chatbots: de handel van de toekomst

Het internet heeft ons leven op heel wat gebieden veranderd: van onze persoonlijke interacties tot onze manieren van werken, denken, ... en natuurlijk...

Lees verder

Fintech: op naar nieuwe beleggingsrecords?

2019 belooft een goed jaar te worden voor het wereldwijde fintech-ecosysteem, met belangrijke ontwikkelingen gaande van de opkomst van open banking tot...

Lees verder

Op naar een nieuw betaaltijdperk

  Wat brengt de toekomst voor de bankkaarten? Directe betalingen even snel als contant geld De elektronische portefeuille Betalingen via...

Lees verder

Money 20/20: Interview met Frédéric Levy Morelle

Money 20/20 is hét onmisbare Europese evenement voor bedrijven die actief zijn in de financiële en technologische sector. Frédéric Lévy Morelle, CEO van...

Lees verder

Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

PSD II - Payment Services Directive II AML V - Anti-Money Laundering V MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive II KYC - Know your...

Lees verder

Het wettelijke kader rond crowdfunding

Wat zijn de Europese uitdagingen? Op naar een Europees statuut Welke wetgeving is intussen van toepassing op België? Wat is het plafond?   Crowdlending...

Lees verder

Money20/20: het grootste fintech-evenement van Europa keert terug naar Amsterdam

Alle spelers uit de betalings-, fintech- en financiële dienstensector komen op 3, 4 en 5 juni bijeen in Amsterdam op deze jaarlijkse ontmoeting waar de...

Lees verder

Bieden fintechs de oplossing voor financiële inclusie?

Wat is de inzet van financiële inclusie? Welke rol kunnen fintechs hierin spelen?   Volgens studies van de Wereldbank heeft de helft...

Lees verder

DDI: gegevensgestuurde innovatie

De basis: de "Big Data" Innoveren, maar in welke zin? En hoe zit het met "open data"?   In het tijdperk van digitale informatie vormen...

Lees verder

De revolutie van de financiële sector

De metamorfose van de banken De digitalisering van de bankdiensten De robot: de bankier van de toekomst? Samenvoeging, wendbaarheid, klantervaring:...

Lees verder

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

PSD2, open banking en gedematerialiseerde betaling Hoe zit het met crowdlending? Look&Fin: een verwachte groei van 85% Insurtechs: naar nieuwe...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Crowdlending en Blue Economy?

Wat is het verband tussen gratis karton en kaviaar? Een steur heeft peperdure aardwormen nodig om gevoed te worden. Een kilogram aardwormen is immers...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid