Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

Sinds hun ontstaan in de nasleep van de crisis van 2008-2009 hebben financiële technologische bedrijven (Fintechs - zoals vastgoedcrowdfundingplatform) zich ontwikkeld op alle gebieden, van sparen tot persoonlijke leningen, bedrijfsfinanciering, online betaling, virtuele valuta, verzekeringen en naleving van de regelgeving, ... Hun doel? Snellere, goedkopere, transparantere en gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden aan miljoenen mensen over de hele wereld. En dat is een groot succes. Denk maar aan digitale bancaire diensten die miljoenen mensen efficiënter hun financiën laten beheren.

• PSD2, open banking en gedematerialiseerde betaling
• Hoe zit het met crowdlending?
• Look&Fin: een verwachte groei van 85%
• Insurtechs: naar nieuwe bedrijfsmodellen in verzekeringen
• Regtechs: een jaarlijkse groei van 75% in 2020
• De belangrijkste uitdagingen voor Fintechs?

PSD2, open banking en gedematerialiseerde betaling

De financiële sector en de regelgeving evolueren voortdurend. In 2019 zal de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) tenuitgevoergelegd worden. Deze richtlijn heeft tot doel de consumentenbescherming te versterken en de veiligheid van digitale betalingen te waarborgen in het kader van een open banksysteem - ook bekend als open banking. PSD2 zal het partnerschap en de samenwerking tussen traditionele bankactoren en fintechs vergemakkelijken, aangezien zij tot doel heeft derden veilige toegang te verschaffen tot klantgegevens van banken en andere financiële instellingen. De integratie van online betaalmogelijkheden zal ook sterk groeien naarmate "cashless" (gedematerialiseerde betaling) steeds meer de norm wordt. In 2010 was in Zweden 40 procent van de detailhandel in contanten. In 2014 was dit percentage gedaald tot 20 en het blijft dalen. De innovaties van fintechs zullen een aanzienlijke impact hebben op e-commerce en op ons aankoopgedrag.

Hoe zit het met crowdlending?

Wereldwijd vormen participatieve leningen een steeds matuurder onderdeel van de fintechmarkt en hun groei zal volgend jaar naar verwachting niet vertragen. Volgens de prognoses zal de waarde van de transacties in de crowdlendingsector in 2019 179.497 miljard USD bedragen en zal deze jaarlijks met 15,0% stijgen tot een totaal van 273.087,7 miljard USD tegen 2022.

Look&Fin: een verwachte groei van 85%

Look&Fin sluit 2018 af met meer dan 50 miljoen EUR aan opgehaalde fondsen sinds de oprichting in 2012. Van dit totale bedrag werd 26 miljoen EUR in 2018 opgehaald voor ongeveer 60 kmo’s. Het platform is in 2018 met 100% gegroeid. De prognoses voor 2019 zijn eveneens bemoedigend, met een verwachte groei van 85%.

Insurtechs: naar nieuwe bedrijfsmodellen in verzekeringen

Start-ups in de verzekeringssector (InsurTechs) zijn booming business en zullen de weg vrijmaken voor nieuwe samenwerkingsmodellen met traditionele verzekeraars. Deze partnerschappen zullen zich richten op gegevensverwerking, schadebeheer, frontoffice-oplossingen en technologieën. InsurTechs zullen een belangrijke rol spelen bij het vernieuwen van de klantervaring, het verbeteren van de operationele efficiëntie op grote schaal en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

Eenvoudig gebruik, betaalbare kosten en snelle toegang zijn slechts enkele van de voordelen die consumenten van Insurtechs kunnen verwachten. Er worden verzekeringsaanbiedingen op maat gemaakt, online makelaarsdiensten verleend en er komen autoverzekeringen die worden gemonitord op basis van de gewoonten van de polishouders en hun gebruik van het voertuig. De toekomst van de verzekeringssector vereist een betere dienstverlening aan de klant door de integratie van nieuwe technologieën.

Regtechs: een jaarlijkse groei van 75% in 2020

Sinds de financiële aardbeving van 2007/2008 is het regelgevende kader voor financiële instellingen strenger geworden: prudentiële regels, boekhoudkundige normen, Europese en nationale financiële richtlijnen en maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Regtechs zijn de jonge technologiebedrijven die vandaag de dag financiële instellingen in staat stellen om de uitdagingen op het gebied van regelgeving aan te gaan dankzij nieuwe technologieën, waarvan de meeste gebaseerd zijn op AI en gegevensbeheer. Zij fungeren als brug tussen de financiële wereld en die van de compliance. Hun actieterrein: risicomanagement, compliance monitoring en -update, verificatie van de identiteit van de klant en transactiebewaking om er maar een paar te noemen.

Honderden RegTechs zijn de afgelopen jaren naar voren gekomen. Van 2013 tot 2017 bedroegen de cumulatieve wereldwijde investeringen in RegTechs 5 miljard USD. Tegen 2020 voorspelt de Financial Stability Board (FSB) een jaarlijkse groei van de RegTech-markt van 75%, met ongeveer 6,45 miljard USD aan wereldwijde investeringen.

De belangrijkste uitdagingen voor Fintechs?

Tot nu toe zijn de verschillende internationale waakhonden, waaronder het IMF, het niet eens kunnen worden over de regulering van fintechs op mondiaal niveau. Op het Fintech Forum van Parijs op 29 en 30 januari riepen zij echter op tot internationale samenwerking op het gebied van drie grote uitdagingen: gegevensbeheer, cyberbeveiliging en concurrentie.

Christine Lagarde, directeur van het IMF, nodigde financiële start-ups uit om van de wereld een betere plek te maken en een inclusieve rol te spelen:

"Fintechs zouden een ongelooflijke kracht voor het goede in de wereld kunnen zijn door de 2 miljard mensen die geen of slechte toegang hebben tot financiële diensten op een veilige manier toegang te geven tot transactieplatforms. Ik denk ook aan de miljoenen mensen die in het buitenland werken en geld naar huis moeten sturen."

De markt voor "remittances" (remittances van mensen die in het buitenland werken) is jaarlijks meer dan 500 miljard USD waard. Verschillende fintech start-ups hebben zich al gespecialiseerd op dit gebied, maar dit type "Fintech for good" blijft een niche.

Partnerships met fintechs ontwikkelen zich verder, wat resulteert in een toename van fusies en overnames. De financiële technologiesector wordt beschouwd als de meest veelbelovende sinds de financiële crisis van 2008 en 2019 zou een nog succesvoller jaar moeten worden, aangezien meer en meer fintechs ernaar streven om toe te treden tot de "unicorns" club (een bedrijf met een waarde van meer dan een miljard USD). Aan Belgische zijde heeft de scale-up Collibra, gespecialiseerd in datamanagement, zich onlangs bij deze zeer selecte groep aangesloten.